Mon métier

L' investisseur qui décide d'orienter différemment son patrimoine immobilier et financier en anticipant sa situation future.
Mon rôle , l'aider à mettre en place la préparation de sa retraite en proposant des orientations plus ciblées pour ses investissements
des meilleurs financements tout en augmentant la protection de la famille.
Accès à plus de 22000 biens disponibles, des biens en loi Malraux, Monuments Historiques, Déficit foncier, Loi Denormandie métropole , outre-mer, Démembrement. , résidence Principale, LMNP -LMP, résidence étudiante, d'affaires, tourisme, colocation,

Une offre de fonds d'investissements riche et diversifiée, avec la gestion libre,
c'est une véritable architecture ouverte qui s'offre à vous.

Pour vos allocations d'actifs, vous accédez à une offre multi-gestionnaires couvrant 80 maisons de gestion de premier plan,
510 supports d'investissements, des SCPI Fiscales et de rendement parmi les 10 meilleures du marché
Qui suis-je ?

Les partenaires

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

Qui suis-je ?

Après un parcours classique de cadre supérieur, j'ai découvert le métier de conseiller patrimonial indépendant que j'exerce depuis 20 ans. Un métier passionnant qui me permet d'apporter une véritable valeur ajoutée à la situation de chacun de mes clients, aujourd'hui, leurs recommandations, m'apportent plus de 80% de nouveaux investisseurs chaque année, ce qui confirme mon sérieux mais surtout leur satisfaction.

Mes informations légales

Agenht commercial Dali finances à MORIERES LES AVIGNON, au capital social de 0 euros - n° RCS : 482620481


Attestation d’habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813


Enregistrement à l'Orias n° 07034711 en qualité de :
  • Conseiller en investissements financiers membre de l'association ANACOFI agréée par l'AMF
  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance
Dali Finances
charte des valeurs texte
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Actualités

Mon actualité

Dali Finances Jean-Marc DALI
12 Avr

CONSEILLER PATRIMONIAL

Être à l’écoute est essentiel pour répondre aux objectifs  de l’investisseur L’atteinte des objectifs de l’investisseur sera toujours la conséquence d’une excellence écoute Être disponible 7j/7 pour répondre aux besoins d’informations de l’investisseur Être force de proposition dans le suivi du portefeuille, proposer des arbitrages, Toujours permettre de réduire la fiscalité, Respecter une discrétion absolue […]

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Les actualités partenaires

4 Nov

Colocatère et La Poste Groupe signent un partenariat

Face au constat des difficultés croissantes à se loger rencontrées par les étudiants ou jeunes actifs, cette collaboration stratégique entend répondre à un besoin urgent et sociétal en proposant un environnement de vie confortable et économique…

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31 Mar

Travaux immobiliers : Déficit foncier / Denormandie : le match

« Ainsi, sur certaines opérations, nous suggérons le ‘Denormandie optimisé au déficit foncier’. Bien sûr, il faut que l’opération s’y prête puisque les règles des deux dispositifs doivent être respectées. […] La fiscalité est ainsi optimisée au maximum. » Cette citation démontre l’approche innovante et personnalisée de Stellium Immobilier dans la gestion de patrimoine.

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